Fortequa · Europäische Aktien
Man muss sie nur finden. Wir tun das mit einer Intelligenz, die nie schläft, und einer Erfahrung, die sich nicht täuschen lässt. Wir suchen Erfolge, die weitere Erfolge erzeugen, bis keiner mehr aufholt. Ob wir investieren? Das entscheidet ein Mensch.
Für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre.
Wer wir sind
Zusammen waren wir über 50 Jahre in den großen Küchen der Branche. Aus Liebe zur Hitze. Jetzt haben wir selbst eine gebaut und investieren dort auch massiv eigenes Geld.
Mitgründer und Portfoliomanager
Hat europäische Aktien bei Allianz Global Investors und Berenberg geführt, zuletzt als CIO Equities, davor mit 20 Milliarden Euro in der Verantwortung. Seit 25 Jahren in Europas Aktien zu Hause, vom Weltkonzern bis zum Nischenführer.
Mitgründer und Portfoliomanager
Kennt den Markt von beiden Seiten: erst im Aktienvertrieb bei Goldman Sachs und Mainfirst, dann als Portfoliomanager bei Berenberg. Sein Revier: europäische Mid Caps, Industrie und Konsum.
Mitgründer und Portfoliomanager
Hat 15 Jahre lang Unternehmen bis zur letzten Fußnote analysiert, bei Mainfirst und HSBC. Danach Portfoliomanagement bei Berenberg und für ein Single Family Office. Sein Spezialgebiet: Industrie, Rohstoffe, Medien.
Die Europa-Chance
Gut möglich, dass Ihr letztes Restaurantessen in einem Ofen von Rational gegart wurde. Dass Ihr Zahnarzt ein Implantat von Straumann gesetzt hat. Und dass Ihr letzter Flug mit einem Triebwerk abhob, an dem Safran mitbaut. Europas beste Unternehmen stecken im Alltag der Welt, ganz gleich, wie die Stimmung zu Hause ist.
Uns interessiert, was sie so schwer einholbar macht: Wissen, über Jahrzehnte gewachsen. Technik, die niemand so leicht kopiert. Marken, denen Kunden seit Generationen vertrauen.
Am liebsten suchen wir dort, wo kaum jemand hinschaut: bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen, über die selten jemand schreibt.
Für uns gehören diese stillen Marktführer ebenso ins Portfolio wie Europas große Namen. Wir schauen auf beide. Was andere übersehen, ist unser Vorsprung. Und Ihrer, wenn Sie wollen.
Wie wir investieren
Gute Unternehmen brauchen Zeit. Die geben wir ihnen. Aber schon beim Kauf legen wir fest, wann wir wieder aussteigen würden. Täglich prüfen wir, ob die Geschichte noch stimmt. Wenn nicht, ist Schluss. Dann bleiben wir zwar Freunde, nur halt nicht im Depot.
Europäische Aktien – je nach Fonds über alle Unternehmensgrößen oder mit dem Schwerpunkt Small und Mid Caps.
Wie setzt das Unternehmen Kapital ein? Wie entwickeln sich freier Cashflow und Kapitalrendite?
Wie läuft das Geschäft? Wie verändern sich die Gewinnerwartungen? Solche Signale fließen in die KI-gestützte Vorauswahl ein.
Wir prüfen Marktstellung, Wettbewerb und Management. Unternehmensgespräche und unser Expertennetzwerk vertiefen die Analyse.
Überzeugung, Risiko und Liquidität bestimmen Auswahl und Gewichtung. Für Ein- und Ausstieg gilt eine klare Disziplin.
Unsere Fonds
Beide jagen nach derselben Methode. Falcon zieht hoch über Europa seine Kreise und hält die großen Namen im Blick, als ruhige Basis. Merlin fliegt tief und wendig, dort, wo die stillen Marktführer zu Hause sind.
Europa in einer Strategie.
Falcon konzentriert sich auf große europäische Unternehmen und kann ausgewählte Small und Mid Caps hinzunehmen. Der Fonds bietet damit einen breiten Zugang zu europäischen Aktien über Sektoren und Unternehmensgrößen hinweg.
Zielportfolio: 40–50 Aktien
Schwerpunkt: Large Caps, flexibel ergänzt um Small und Mid Caps
Europas kleinere Unternehmen gezielt erschließen.
Merlin investiert in europäische Small und Mid Caps. Die geringere Analystenabdeckung in diesem Segment eröffnet Raum für die eigene Unternehmensanalyse. Der Fonds kann eine bestehende Large-Cap-Allokation um diese Unternehmen ergänzen.
Zielportfolio: 60–70 Aktien
Schwerpunkt: Small und Mid Caps
Einblicke & Newsletter
Addtech wächst durch den Zukauf spezialisierter Technologieunternehmen. Ihre Produkte sind bei Elektrifizierung, Automatisierung und Energiewende gefragt. Unsere Investmentidee verbindet dieses Wachstum mit einem Blick auf Ertragskraft und Kapitalrendite.
Kontakt
Gern zeigen wir Ihnen, welche Rolle Falcon und Merlin in Ihrem Portfolio oder Ihrem Anlageangebot spielen können. Ganz in Ruhe in einem Gespräch auf Augenhöhe.